Импортируются клиенты и любые их описания (номер телефона, емейл, уровень знаний, т.п.).
Импорт платежей, абонементов, групп и занятий не осуществляется, т.к. это требует специфической подготовки по структурированию данных со стороны пользователя.
Важно! Не должно быть спецсимволов: например, смайликов, фотографий, т.п. в файлике для импорта.
Импорт производится в меню Настройки - импорт клиентов.
Вам нужно собрать всех ваших клиентов в одном файле в формате xlxs (Excel) или CSV. При этом нужно учесть, что ограничение размера файла для импорта - 8мб. Если ваши данные больше, то нужно разбить их на несколько файлов и сделать импорт каждого файла.
Важно правильно подготовить данные для импорта.
- Номер телефона должен быть в едином формате. Для РФ: +7... Скобки, дефисы могут оставаться в номере.
- Фамилия и имя должны быть в разных ячейках: отдельно фамилия, отдельно имя. Если они у вас в одной ячейке, то воспользуйтесь функцией Excel текст по столбцам.
- Важен порядок следования: всегда сначала фамилия, а потом имя или наоборот. Но не вперемежку. Если в вашей базе данных фамилии имена клиентов в разном порядке (сначала то имя, то фамилия), то надо это исправить до импорта, т.к. после импорта часть клиентов можно не найти. Потому что мы клиента будем искать как Иванову, а у нее фамилия Татьяна :)
Ниже примеры правильных порядков и неправильных:
Важно. Прежде чем импортировать всю базу клиентов, импортируйте одного-двух клиентов. Чтобы убедиться, что файл для импорта подготовлен корректно.
! Также обращаем ваше внимание, что первая строка файла не будет импортирована, она зарезервирована под заголовки.
Мы упростили импорт данных, при импорте не происходит проверка, верный ли формат емейла, даты рождения, номера телефона, поэтому убедитесь перед импортом, что ваши данные в порядке.
После того, как вы подготовили файл, начинаем его импорт. Выбираете нужный файл, нажимаете импортировать и появится соответствующее окно с выбором полей, в которые нужно подгрузить информацию по клиентам. Выбираете по каждому полю из файла свое подходящее поле в CRM и нажимаете Импортировать, после чего все клиенты появятся в CRM с соответствующе заполненными полями информации о них.
Если у вас в файлике есть информация, по которой нет соответствующих полей в CRM, то вам нужно предварительно создать эти поля. Либо уже в момент импорта в окне выбрать Добавить поле и сделать это. Но если вы выберете второй вариант, то после добавления нового поля нужно будет переоткрыть файл для импорта, чтобы эти поля появились для выбора.
Clients24 не импортирует клиентов, которые уже есть в системе, если у них совпадает и номер телефона, и емейл.
Если при импорте у вас образовались дубли, воспользуйтесь склейкой дублей, в т.ч. автоматической.