Для начала разберёмся, что такое лид. Лид - это клиентская заявка, человек звонит вам, заполняет форму на сайте и т.д. Он является лишь потенциальным клиентом. Лиды в Clients24 могут появляться с помощью:


Рассмотрим последний вариант. 


Необходимо нажать кнопку Добавить лид. 


Кнопка добавления лида в список


Начинаем заполнять информацию, если в базе уже есть клиент с такой фамилией, номером, почтой, то Clients24 предлагает его выбрать. Есть системные поля для заполнения, которые убрать нельзя, а другие поля можно добавлять произвольные, т.е. какие захотите (сделать это можно в разделе Настройки - Поля, узнать подробнее) .  Мы создадим клиента Денисову Милана, и запишем её в группу Новички. Выбираем эту группу, ставим статус Приглашён и дату, на которую приглашаем, сохраняем. 

Примечание! В группу, в которой ещё нет даты старта пригласить клиента мы не можем.


Заполнение формы для добавления лида



После сохранения в правом верхнем углу появится уведомление, через которое мы можем зайти в группу и посмотреть, что мы ждём Денисову Милану 11.10.2023. Когда она придёт в группу, можем продать ей абонемент. 


Уведомление о записи клиента в группу


В лидах вы можете увидеть красную отметку “клиент возможно существует”. Это означает, что у клиента есть дубли, подробнее о них читайте здесь.