Для начала разберёмся, что такое лид. Лид - это клиентская заявка, человек звонит вам, заполняет форму на сайте и т.д. Он является лишь потенциальным клиентом. Лиды в Clients24 могут появляться через форму записи на сайте, месседжеров и соцсетей, для чего нужна интеграция с Salebot, и через кнопку Добавить лид, если человек, например, позвонил вам. Рассмотрим последний вариант. 

Предположим, что нам позвонил клиент, мы его вносим через кнопку Добавить лид. 

Кнопка добавления лида в список

Начинаем заполнять информацию, если в базе уже есть клиент с такой фамилией, номером, почтой, то Clients24 предлагает его выбрать. Есть системные поля для заполнения, которые никак убрать нельзя, а другие поля можно добавлять произвольные, т.е. какие захотите (сделать это можно в разделе Настройки - Поля, узнать подробнее) .  Мы создадим клиента Денисова Милана, и запишем её в группу Новички. Выбираем эту группу, ставим статус Приглашён и дату, на которую приглашаем, сохраняем. 

Примечание! В группу, в которой ещё нет даты старта пригласить клиента мы не можем.

Заполнение формы для добавления лида

После сохранения в правом верхнем углу появится уведомление, через которое мы можем зайти в группу и посмотреть, что мы ждём Денисову Милану 11.10. и когда она придёт, можем продать ей абонемент. 

Уведомление о записи клиента в группу

В лидах вы можете увидеть красную отметку “клиент возможно существует”. Это означает, что у клиента есть дубли, подробнее о них читайте здесь.