Автодействие - это автоматическое действие в Clients24 в зависимости от изменения тех или иных событий в CRM, а именно: изменение статуса клиента, возникновение долга у клиента, возникновение пропусков у клиента, посещений, покупка абонементов, окончание абонементов и т.д.

Для того, чтобы создать автодействие, переходим в раздел меню Настройки - Автодействия.

Раздел меню "Автодействия"

Нажимаем добавить и начинаем заполнять все необходимые поля формы создания.

Добавление автодействия

Вводим название автодействия, далее выбираете статус автодействия - он может быть активный или приостановленный, соответственно, если выбираете приостановленный, то оно работать не будет.

В рамках настройки автодействия выбираем сценарий автодействия. Они могут быть разные, каждому сценарию посвящена отдельная статья справки. Кроме того, мы продолжаем создавать новые сценарии. Исходя из выбранного сценария, появляются остальные поля для заполнения. В результате автодействия может выполняться какое-либо действие: создаваться задачи, отправляться смс, сообщения в мессенджеры, подробнее о действиях можно прочитать в отдельной статье здесь.