В автодействиях для каждого сценария есть три действия:
- Отправить смс
- Создать задачу
- Написать в мессенджер (передать callback в Salebot.pro)
- Salebot написать в Whatsapp
Выбор действия
Рассмотрим первое действие - отправка смс. Если выполняется какой-то сценарий, то соответственно клиенту отправляется смс. Для того, чтобы действие сработало, мы выбираем его, указываем с какого телефона либо сервиса должны отправляться сообщения и вводим текст сообщения. Вы можете ввести любой нужный вам текст, в том числе используя существующие переменные. Приведем пример, как будет выглядеть сообщение, если введен текст вместе с переменными.
Заполнение полей действия
Само смс тогда будет выглядеть вот так:
Внешний вид текста смс
Второе действие - создать задачу. Рассмотрим это действие на примере Дня рождения клиента.
Когда мы выбрали этот вариант, появляются дополнительные поля для заполнения. Здесь мы указываем условия задачи, которая будет создана: название, описание (здесь вы можете выбрать необходимые данные, которые хотите видеть в описании этой задачи), в какой колонке должна появится задача, время начала и окончания, можно выбрать абсолютное либо относительное (но не путайте время начала задачи со временем ее создания) и т.д.
Уточнение по дате начала и окончания задачи: относительное - это, вы указываете просто через сколько часов начать и через сколько закончить, например, начать задачу через 3 часа, а закончить через 10 часов. А абсолютное - вы указываете конкретную дату и время, когда должно быть начало и выполнение задачи, например, начать 12.12.2022 в 14:00, а закончить 14.12.22 в 22:00.
!Обратите внимание на поле Объединять типовые события в одно действие при создании задачи, если вы поставите галочку, то на всех клиентов, подходящих под условие автодействия, будет создана одна общая задача. Если галочку не ставить - то будет создано столько задач, сколько клиентов подходит под условие. Пример: у 20 клиентов в CRM день рождения, за день до их дня рождения без проставления галочки в этом поле будет создано соответственно 20 задач. Если галочка будет проставлена, то будет создана одна задача с этими 20 клиентами. Также если вы проставляете галочку, то поле описания в задаче будет очищаться.
Заполнение формы выбранного действия
Сохраняем и теперь за день до дня рождения ваших клиентов будет создаваться соответствующая задача/задачи (в зависимости от настройки объединения).
Дашбоард задач
Открытая карточка задачи
Следующий вариант действия - написать в мессенджер (передать callback в Salebot.pro). Для этого действия и последнего должна быть подключена интеграция с Salebot, подробнее о подключении здесь.
Для лучшего понимания мы записали видео, в котором описано как заполнить поля для работы этого действия и как оно непосредственно работает.