Давайте рассмотрим как Clients24 работает с документами. Это могут быть любые документы, не только договора, но и сертификаты, грамоты, справки и прочие документы.

Для удобства добавляем видео-инструкцию, в ней содержится та же информация, что и в тексте ниже: 

Для начала вы берете свой шаблон документа, открываете его в файле Word и начинаете заменять обычный текст на переменные. Для этого копируете нужную переменную и вставляете в нужное место в файле, теперь все эти значения переменных Clients24 будет брать из карточки клиента, к этому вернемся чуть позже.

Примечание! Этот документ вам нужно оформить только один раз, потом загрузить в систему и каждый раз, когда вы хотите распечатать документ, вам нужно просто зайти в карточке клиента во вкладку "Документы", выбрать печать и документ загружается. 

Давайте нагляднее покажем как это сделать. Когда вы закончили формировать документ (в том числе вставили нужные переменные), сохраняете его. После чего переходим в меню Настройки - раздел Документы.

Далее нажимаете Загрузить.

Заполняете необходимые поля формы: загружаете сам документ, и если нужно, вводите его номер, название, описание, и сохраняете. После чего документ можно печатать из карточек клиентов.

То есть если нам нужно распечатать какой-то документ для клиента, то мы заходим в таб "Документы", выбираем документ, печатаем его - и Clients24 сам подтягивает нужные переменные из карточки клиента. 

Распечатать документ можно в двух форматах: docx и pdf. Соответственно, перед печатью вы выбираете какой формат документа вам нужен: 

Перейдя в документ можно будет увидеть, что все переменные подставились значениями из карточки клиента.

Возможные ошибки при загрузке файла документа

• размер файла. Если видете такое при загрузке документа, то у вас файл более 10 мб. Разбейте свою базу на части.