Для того, чтобы добавить в карточку клиента дополнительную информацию воспользуемся полями Настройки - Поля.
Слева мы видим поля, которые мы уже добавили, то есть кроме тех, которые были изначально. Справа находится сам интерфейс добавления полей.
Для примера добавим поле, для этого выбираете нужный вам тип поля, у нас это будет контактное лицо (типы полей есть разные: дата, текст, флаг, дата и время, выпадающий список и т.д.)
Заполнение формы для добавления нового поля
Далее нужно выбрать для кого создаём поле, представьте ситуацию, что у вас есть клиенты, которые посетили какой-то семинар и вы хотите сделать отдельное поле, где это отметить. Для лидов это не обязательно, поэтому чтобы не перегружать, мы можем выбрать это поле только для клиентов. В нашем примере контактное лицо нужно для всех. Далее мы даём название полю, у нас оно так и будет называться Контактное лицо. Затем нужно ввести подсказку внутри поля, чтобы было понятно вашим сотрудникам. Также нужно указать где показывать поле в карточке клиента (когда вы нажимаете на клиента, открывается его карточка, где можно посмотреть информацию о нём). Можно показывать в столбце информация (левая стрелка) , либо в табе дополнительно, а можно сделать и там, и там.. Если выбирать второй вариант, то в карточке, где указано правой стрелкой на фото, появится ещё пункт дополнительно и там будет эта информация.
Карточка клиента
Следующий пункт для заполнения - перезаписываемое поле. Допустим один и тот же клиент в разные периоды времени подаёт вам заявку. Например, он занимался у вас с сентября по октябрь, потом перестал посещать занятия и через пол года записывается снова к вам и в это поле вводит новую информацию. И здесь вам нужно решить, вам нужно чтобы в этом поле была актуальная информация, либо же по каким-то причинам вы хотите запомнить именно первую. Мы выберем вариант да, это значит, что каждый раз, когда клиент будет подавать заявку, это поле будет перезаписываться. В последнем пункте выбираете обязательное ли для заполнения это поле. Добавляем это поле и оно у нас отразится слева, где показаны все поля, которые мы добавили.
Примечание! Если вы удалите это поле, то всё его содержимое пропадёт. То есть если у вас,например, год было это поле, куда вносили данные, а затем вы решили его удалить, все эти данные пропадут. Если вам это поле сейчас не нужно, можно его не удалять, а скрыть, нажав на глаз(он станет зачёркнут), тогда это поле пропадёт отовсюду.
Скрытие ненужный полей
Теперь рассмотрим как это выглядит в лидах. В лидах можно добавить это поле в графы таблицы. Это можно сделать нажав на значок настройки.
Добавление поля в графы таблицы с лидами
Далее выбрать настройки отображения полей и выбираем нужное поле, в нашем случае это контактное лицо, сохраняем.
Настройки отображения полей
И у нас появляется это поле в лидах.
Отображение нового поля в таблице лидов
Когда будете создавать новый лид, нужно будет ввести степень родства, имя и номер. После сохранения это отобразится в графе Контактное лицо.
Заполнение поля “Контактное лицо”