У каждого клиента в Clients24 есть свой баланс, однако с балансом работать необязательно. Вы можете продавать абонементы не использовав балансы клиентов, а можете помещать сначала деньги на баланс, а затем с баланса осуществлять покупку товаров и абонементов. 

Рассмотрим как выглядит баланс. Для этого зайдем в карточку клиента и видим здесь вкладку баланс.

Баланс в карточке клиента

Если у клиента есть деньги на балансе, то это отразится в том числе и на самой вкладке.

Отражение положительного баланса

С балансом можно сделать следующие операции: пополнение баланса, снятие с баланса, покупка абонемента с баланса.

Пополнение баланса осуществляется из карточки клиента, для этого нажимаем Действия- Пополнить баланс.

Пополнение баланса

Появляется окно пополнения, заполняем необходимые поля - сумма, филиал, тип платежа и можете оставить комментарий.

Окно пополнения баланса

Сохраняем и видим, что баланс пополнен на данную сумму.

Отражение в карточке клиента пополнения баланса

Аналогично происходит и снятие с баланса. Нажимаем Действия-Снятие с баланса.

Снятие с баланса

Появляется окно снятия с баланса, заполняем все необходимые поля. 

Окно снятия денег с баланса

Сохраняем и видим, что с баланса снялась нужная сумма. Также появляется соответствующее уведомление.

Отражение в карточке клиента снятия с баланса

Также можно за счет баланса приобрести абонемент. Более того, Clients24 сама предлагает купить абонемент если есть деньги на балансе. Если баланс полностью покрывает стоимость абонемента, то появляется одна строчка оплаты.

Продажа абонемента полностью с баланса

Если сумма баланса меньше стоимости абонемента, то предлагается две строчки оплаты - сумма имеющаяся на балансе и сумма недостающая до стоимости абонемента. В данном примере стоимость абонемента 2000р, 1500р есть на балансе и 500р доплата наличными.

Продажа абонемента частично с баланса и ещё одним платежом

Вы также можете разделить платеж и на 3 части, нажав на плюс появится ещё одна строчка. Например, клиент оплачивает абонемент частично с баланса, частично наличными и оставшуюся часть безналичными.

Продажа абонемента частично с баланса и ещё несколькими платежами

Также при уважительном пропуске с перерасчетом клиенту поступает часть денег на баланс за него. Подробнее об этом смотрите здесь.