У каждого лида в системе есть статусы или, иначе, этапы продаж - по этим статусам вы ведете человека от первого контакта ("лида") до перехода его в "клиента" (когда он заключил договор, внес оплату и т.д.) или отказа.
В нашей Clients24е есть системные статусы, которые нельзя изменить, и произвольные, которые вы в том числе можете добавить.
Статусы лидов в Clients24
Список системных статусов:
ждёт начала занятий (используется, когда в группе ещё не начались занятия, а она только набирается)
приглашён (когда приглашаете человека в какую-то группу) - при назначении этого статуса Clients24 спрашивает, в какую группу и когда приглашен человек. При выборе группы и даты лид становиться нельзя редактировать, он перемещается в выбранную группу.
не пришёл (если Лиду был ранее установлен статус “Приглашен”, но он не явился в группу на заданное число, то на следующий после этого день появится лид с этим статусом, чтобы с ним смогли связаться ещё раз)
перезвонить (если не дозвонились человеку или он просит перезвонить ему, например, через пару дней, то мы ставим этот статус, указываем дату и время перезвона. В установленную дату и время в качестве напоминания в Лидах всплывет уведомление, что нужно перезвонить)
не было контакта (этот статус появляется, когда человек оставляет заявку на сайте в какую-то группу и нужно с ним связаться)
! Обращаем внимание, что статусы Приглашен и Ждет начала занятий можно ставить сразу при добавлении лида, либо уже после добавления в настройках этого лида, в ином случае они не сработают.
Особые статусы - становятся доступными тогда, когда вы настраиваете интеграцию с одним из сторонних сервисов, с помощью которого в Clients24 приходят лиды. Сейчас это сервис Textback.ru При настройке интеграции с ним появляются 2 статуса:
новый подписчик (лиды с таким статусом приходят после того, как человек заполняет виджет Textback.ru)
не удалось скачать расписание (лиды с таким статусом приходят, если человек пытался заполнить виджет Textback.ru, но возникла ошибка)
Вы также имеете возможность создать свои собственные произвольные статусы. Например, “не смогли связаться”, “отказ”, “в очередь”, т.п.
Чтобы добавить свои статусы, необходимо зайти в раздел Лиды - Статусы - Добавить. Вводим название, подбираем цвет, можете указать позицию, на которой в списке будет этот статус.
Добавление нового статуса
На странице с лидами можно использовать фильтры по статусам, дате и т.д. Например, можно выбрать статус Приглашён и выбрать за какой период,там будут отображаться те, кого мы пригласили в этот период. Вот, например, есть две клиентки, которых ранее приглашали в группу. По такому же принципу можно выбирать остальные статусы и смотреть необходимую информацию.
Использование фильтров для поиска нужной информации