У каждого лида в системе есть статусы или, иначе, этапы продаж - по этим статусам вы ведете человека от первого контакта ("лида") до перехода его в "клиента" (когда он заключил договор, внес оплату и т.д.) или отказа.
В Clients24 есть системные статусы, которые нельзя изменить, и произвольные, которые можно добавлять, удалять, редактировать.
Статусы лидов в Clients24
Список системных статусов:
"Ждёт начала занятий" - используется, когда в группе ещё не начались занятия, а она только набирается. В этом случае лид прикрепляется к группе и выводится в разделе "Наполнение групп" в лидах, см скриншот ниже. В это разделе видно, сколько групп сейчас у вас в стадии набора, сколько в них предварительно записано лидов. Если вы хотите принимать деньги от клиентов в этот момент, но дата начала занятий группы еще неизвестна, то лучше всего помещать эти деньги клиентам на баланс.
"Приглашён" - если у группы уже установлена дата старта, когда вы приглашаете человека в группу - при назначении этого статуса Clients24 спрашивает, в какую группу и когда приглашен человек. После присвоения этого статуса, лид нельзя редактировать, он перемещается в выбранную группу. Если он не приходит в нужную дату на занятия, то ему ставится статус "Не пришёл".
"Не пришёл" - автоматически ставится лиду на следующий день, если ранее ему был установлен статус “Приглашен”, но он не явился в группу на заданное число.
"Перезвонить" - появляется возможность выбрать день, время и ответственного сотрудника. В установленную дату и время в качестве напоминания в Лидах всплывет уведомление, что нужно перезвонить)
"Не было контакта" - этот статус появляется, когда человек оставляет заявку на сайте через виджет формы записи или через виджет расписания.
Видео-инструкция по использованию некоторых системных статусов:
! Статусы "Приглашен" и "Ждет начала занятий" можно ставить в диалоговом окне добавления лида либо уже после добавления в настройках этого лида (через иконку шестеренки, см скриншот ниже):
Особые статусы - становятся доступными тогда, когда вы настраиваете интеграцию с одним из сторонних сервисов, с помощью которого в Clients24 приходят лиды. При настройке интеграции с ним появляются 2 статуса:
"Новый подписчик" - лиды с таким статусом приходят после того, как человек заполняет виджет Salebot.
"Не удалось скачать расписание" - лиды с таким статусом приходят, если человек пытался заполнить виджет, но возникла ошибка.
Вы также имеете возможность создать свои собственные произвольные статусы. Например, “не смогли связаться”, “отказ”, “в очередь”, т.п.
Чтобы добавить свои статусы, необходимо зайти в раздел Лиды - Статусы - Добавить. Вводим название, подбираем цвет, можете указать позицию, на которой в списке будет этот статус.
Добавление нового статуса
На странице с лидами можно использовать фильтры по статусам, дате и т.д. Например, можно выбрать статус Приглашён и выбрать за какой период,там будут отображаться те, кого мы пригласили в этот период. Вот, например, есть две клиентки, которых ранее приглашали в группу. По такому же принципу можно выбирать остальные статусы и смотреть необходимую информацию.
Использование фильтров для поиска нужной информации